I VANTAGGI DI RICEVERE IL SUPPORTO DEL PRIVATE BANKER

Il PRIVATE BANKER è il professionista che ti consente di ridurre i costi, le preoccupazioni, di migliorare gli investimenti, i risparmi e la produttività.
Immagina di avere un consulente che ascolta le tue esigenze e con chiarezza, competenza e professionalità ti aiuta a pianificare il tuo futuro.

 PRIMA D’INIZIARE:

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Pianifica oggi, Realizza domani!

Chi sono

Ciao sono Davide Fabrianesi Private Banker

Da 20 anni opero nel settore finanziario, sono  specializzato nel settore patrimoniale e del risparmio gestito.   In questi anni, caratterizzati da innumerevoli conflitti, crisi finanziarie, politiche, epidemiologiche,  ho  sviluppato una vasta gamma di competenze sia in ambito finanziario che tecnologico. Questo mi ha permesso di studiare  diverse strategie d’investimento e di pianificazione finanziaria, che adatto in modo personalizzato ai clienti ed alle loro esigenze.

Questo è un settore in costante evoluzione e per essere sempre al passo con i tempi, dedico molto tempo ad aggiornare le mie competenze.

Infatti il Private Banker per essere  la figura di riferimento del cliente, deve avere: competenza, chiarezza, capacità di ascolto e passione.

Il mio compito è quello di aiutarti a gestire al meglio il tuo portafoglio, ti aiuto pianificare e selezionare gli strumenti  migliori per ottenere i risultati sperati mitigando i rischi, divento  la persona di fiducia che ti supporta nella pianificazione dei tuoi progetti.

Pianifica oggi! Realizza domani!

La mia consulenza

Il mio approccio di lavoro si può sintetizzare nei seguenti passaggi: 

  • Ascolto del cliente (perché ciascuno è diverso): capendo cosa desidera ottenere in base alla sua disponibilità finanziaria.
  • Studio ed analisi (per la definizione della strategia): con quali strumenti finanziari ed approccio ai mercati perseguire i risultati attesi.
  • Condivisione della proposta e del percorso da intraprendere: perché dopo una fase iniziale ci saranno nel tempo revisioni e ribilanciamenti di portafoglio.
  • Monitoraggio del portafoglio nel tempo per mantenerlo allineato agli obiettivi.
  • Fasi di aggiornamento periodiche con il cliente.

Accompagno per mano il cliente che affida a me i suoi risparmi ed i propri obiettivi e lo seguo con etica e professionalità nel tempo.

Attraverso una pianificazione personalizzata propongo al cliente soluzioni d’investimento dinamiche ed a tutela del patrimonio, accompagnate da puntuali verifiche sulla strada intrapresa. Avendo disposizione una vasta gamma di strumenti finanziari riesco a gestire al meglio i momenti di rialzo o ribasso tipici dei mercati finanziari. Attraverso un approccio razionale aiuto il cliente a gestire i suoi risparmi e per raggiungere gli obiettivi prefissati. Ritengo che competenza, chiarezza e passione sono gli aspetti fondamentali della figura del consulente finanziario che opera in questo settore.

Servizi

LA MIA CONSULENZA E’ PER TE SE:
  • Non sei soddisfatto della tua attuale  gestione patrimoniale?
  • Vuoi  capire come creare risparmio per farlo crescere nel tempo?
  • Trovare la strategia più profittevole  per i tuoi investimenti riducendo i costi? 
  •  Pianificare al meglio il tuo futuro pagando meno tasse?
  • Vuoi trovare una soluzione a questi quesiti ?                                                      Allora registrati e richiedi un’analisi gratuita del tuo portafoglio e insieme troveremo la soluzione più adatta alle tue esigenze!! 

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DAVIDE FABRIANESI
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